2020年7月1日 星期三

2020年6月投資狀況回顧暨半年報

一個月又過了
繼續來回顧本月狀況




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1.世界指數(ALL-WORLD)五月底收盤為509.47,六月底收盤為525.32,單月漲幅為3.11%左右。

本人六月資產漲幅為-0.76%(以台幣計),落後全球指數3.87%,本月會落後主要原因在Brk.B部位的下跌。


本月剛開始因為疫情出現曙光,月初的時候帶著股市往上衝,就在大家都覺得一片歡欣,準備重返正軌之時,各種壞消息又逐漸出現帶著股市下殺。




原本的StockQ網站的指數資料沒更新,我改直接去MSCI的網站找,網址附上給大家參考運用

2.世界指數(ALL-WORLD)2020年1月1日開盤為565.244,六月底收盤為525.32,半年漲幅為-7.06%。

上半年度本人資產漲幅為-3.37%,領先全球指數3.69%,上半年能夠領先全球指數的原因,在於按規劃出清台股部位時砍在山腰,匯款到美國並開始買進的時候在谷底,

每日我都會紀錄資產的變化,整理成折線圖給大家參考,現在回頭看可能覺得還好,但如果大家還記得三月天天鬼故事的日子,就知道那個下跌有多麼驚心動魄。








3.持有BRK.B純粹個人對巴菲特的信仰,持有XOM是因為三四月間評估它已經超跌了,買進少量部位並持有,並且按原定計劃開始買進黃金部位GLD,買進1股AAPL是因為我喜歡iPhone SE的設計,決定來當一下蘋果股東XD

六月份有買進一些VTI


4.目前資產整體配置為台股0%,美股97.6%,現金部位2.4%。






5.另外比對etoro報酬率與每個月世界指數漲跌對比



月份     個人etoro帳戶    世界指數漲跌     差距
  2                -8.95%        -8.21%          -0.74%
  3                -2.98%        -13.7%          10.72%
  4                  8.00%          10.2%          -2.2%
  5                  3.00%          4.43%         -1.43%
  6                   1.35%          3.11%          -1.76%


Etoro與個人資產以及世界指數2020上半年相比

個人資產漲幅   -3.37%
Etoro帳戶漲幅   4.80%
世界指數漲幅   -7.06%


以上為個人不專業整理,僅供各位參考

補充說明

etoro雖然有取得美國FINRA及SIPC的資格
但也與IB、嘉信、TD、firstrade等等一樣沒有台灣的牌照
以金管會的角度來看也都是非法的平台
投資人使用海外券商須自行評估風險


金管會新聞稿

金管會呼籲投資人勿透過未經金管會核准之交易平台投資外國有價證券等金融商品

非我國合法之證券期貨業者,依法不得在我國境內從事證券期貨相關業務,鑒於國際跨境詐騙手法多元,境外交易平台透過網路社群媒體頻繁行銷,金融監督管理委員會(下稱金管會)提醒投資人,如要從事外國有價證券等金融商品之投資,應透過合法之金融機構進行交易以確保權益,以免發生交易糾紛時,無法獲得保障。





以上的圖表製圖教學在此

用 Google 試算表製做簡易股票報價表及理財表(更新版) 教學




本文章並沒有推薦任何投資標的,單純是個人的一些觀察與見解,為作者自行查看相關資料後整理而成,資料之正確性以各官方公告為主,任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,自行對所有後果負責。 

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我將思想傳授他人,他人之所得,亦無損於我之所有;猶如一人以我的燭火點燭,光亮與他同在,我卻不因此身處黑暗。湯瑪斯‧傑弗遜(Thomas Jefferson)




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