資工心理人的理財筆記: 2021第一季投資狀況回顧

2021年4月1日星期四

平常每週都有寫重要大事回顧了
這裡就不再額外放上來

附上pressplay的筆記專欄連結供大家參考

另外固定週一晚上美股盤前會開clubhouse與大家簡單聊聊

接下來就看看第一季的回顧吧

1.世界指數（ALL-WORLD），經哆啦王建議，改用這個數據MSCI ACWI Investable Net USD，

較適合來做比較(含息），且investable 版本是有包括小型股，net是有扣稅的，較接近我們投資美股的實際情況，是最接近的合理指標。

去年收盤為2,157.94，2021/3/31收盤為2,268.76，2021年第一季上漲5.14%

本人第一季資產漲幅為17.65%（以台幣計），領先全球指數12.51%，第一季能夠領先指數，主要是GPRO部位上漲較多所致，另外MSFT與VTI也小幅領先全球指數。

GPRO年初至今上漲44%左右(這部分去年就建好部位了)
MSFT年初至今上漲8.31%
VTI年初至今上漲7.72%

下圖爆拉那一段就是GPRO上漲到13塊左右，不過後來又回落到11塊上下。

2.這一季增加了不少股票部位，尤其在2月回落的時候增持了不少股票。

(1)指數投資的部位VTI與VT持續加倉以維持固定的比例

(2)二月在GPRO回落的時候又買進了一些，但目前已買到我規劃的上限了。

針對高管當時賣股也有寫了一篇解析

(3)這兩個月有在下跌持續補了一些AMD與MSFT，這兩隻算是我長期看好的標的，結果AMD軟了下去

(4)BABA維持目前的比例，目前個人認為阿里巴巴結果會比大家預期的好，但現在還是很烙賽，也許在未來時間會證明我是對的or錯的

3.目前投資組合配置為股票95.3%，現金部位0%，黃金(GLD)部位4.7%。

4.ETORO帳戶第一季報酬率16.89%，又尻了點銀彈進去，分散買一些標的，看看能不能把風險值降下來

以上為個人整理，僅供各位參考

也鼓勵大家定期做投資紀錄，能夠有效幫助自己成長

以上的圖表製圖教學在此

本文章並沒有推薦任何投資標的，單純是個人的一些觀察與見解，為作者自行查看相關資料後整理而成，資料之正確性以各官方公告為主，任何人觀看本文之後，而有投資該基金或ETF之行為，自行對所有後果負責。

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我將思想傳授他人，他人之所得，亦無損於我之所有；猶如一人以我的燭火點燭，光亮與他同在，我卻不因此身處黑暗。湯瑪斯‧傑弗遜（Thomas Jefferson）

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