2019年2月23日 星期六

2019年二月美股投資狀況回顧

近期在統整資產配置狀況的時候,決定來定期檢視一下美股的投資狀況,以利調整資產配置

當初選擇買進VTI跟BRK.B其實算是一個小實驗,買進VTI是為了投資全美國市場,而BRK.B純粹是個人對巴菲特的信仰,兩隻同時買進是想知道在未來,究竟是美國市場指數還是老巴的績效會勝出。

下圖為目前未實現損益狀況為5.56%,+901.52美金(約近三萬台幣

開始投入美股的時間約在2018年12月初,投入資金約台幣50萬,下圖為起始金額

下圖為目前資產總值

持有股票為VTI與BRK.B

VTI追蹤的則是 CRSP US Total Market 指數,為追蹤全美國市場的ETF,具有低廉的內扣費用0.04%

BRK.B:波克夏公司,巴菲特的公司。持有單純個人對巴菲特崇拜喜好,昨天晚上(2/22)因爲番茄醬事件大跌

接下來會台灣的股票部分緩步出清,逐漸轉往海外,未來預計買進BNDW,配置一些債券來平衡資產。

以上為一些個人淺見,歡迎留言指教。

BNDW:Vanguard全球債券型指數ETF,是ETF of ETFs結構。簡單的說BNDW不是直接持有證券標的,而是持有BND(美國整體債券)與BNDX(非美國債券)。


本文章並沒有推薦任何投資標的,單純是個人的一些觀察與見解,為作者自行查看相關資料後整理而成,資料之正確性以各官方公告為主,任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,自行對所有後果負責。 

歡迎分享轉載文章,願每一個人都能夠衣食無虞。


我將思想傳授他人,他人之所得,亦無損於我之所有;猶如一人以我的燭火點燭,光亮與他同在,我卻不因此身處黑暗。湯瑪斯‧傑弗遜(Thomas Jefferson)




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