2020年1月5日 星期日

嘉信理財開戶懶人包(Charles Schwab open an Account)

關於從其他券商轉戶到嘉信可參考這篇文
美股轉移帳戶教學(以第一證券Firstrade轉移至嘉信理財charles-schwab為例)
關於詢問轉戶補貼費用可參考這篇
美股轉戶教學(關於補貼transfer fee詢問,以嘉信理財charles-schwab為例)
關於補申請提款卡可參考這篇
嘉信理財金融卡申請懶人包(Charles Schwab Debit Card)


其實已經開好嘉信一段時間了,但是一直沒有時間寫,今天簡短紀錄一下

記得先準備好護照跟水電費帳單(要拍到地址)
護照上下頁都要!
我因為辦到最後一個步驟,結果忘了準備水電費帳單
去找帳單回來結果頁面閒置太久,整個步驟要重頭來

首先我是直接到美國的嘉信理財網站開戶




點選右上角open an Account




 然後會要你選擇國家,選好後按Go

選擇開個人帳戶Individual Account

選擇右下的選項
 把一些資料填寫完成

下面選擇護照,然後輸入相關資料


後面就照著他的步驟填寫,基本上幾乎全部都電子化了

因為我已經辦過帳戶,所以後面的畫面我就擷取不到了,就算英文不好的人,用google翻譯應該也可以完成開戶

最後記得上傳水電費帳單資料,接著就可以等待開戶完成通知


關於掃描文件這部分,有個google 出的app叫做PhotoScan滿好用的,可以直接用手機掃描文件而且不會有什麼反光或陰影問題。

或者到香港嘉信的網頁也可以開戶,而且全中文化
https://www.schwab.com.hk/public/hk/nn/open-account/open-an-account.html

把資料填寫完email過去即可

開戶有問題都可以打給美國的嘉信客服,關於打電話到美國客服(嘉信理財有中文客服不用擔心),大家可以下載TextNow這個app,可以免費撥打美加地區的電話,這個app還有一些其他功能這部分我就不贅述,網路上有很多教學大家可以參考。

最後聲明,本人跟嘉信理財charles-schwab與Firstrade並無利益之往來,單純是個人的一些辦理經驗,及自行查看相關資料後整理而成,資料之正確性以官方公告為主,任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,自行對所有後果負責。

祝福每個人都能夠找到適合自己的投資工具


我將思想傳授他人,他人之所得,亦無損於我之所有;猶如一人以我的燭火點燭,光亮與他同在,我卻不因此身處黑暗。湯瑪斯‧傑弗遜(Thomas Jefferson)




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