2021年10月4日 星期一

2021 Q3投資狀況回顧

 平常每週在Pressplay都有寫重要大事回顧了,這裡就不再額外放上來

每週都會將交易紀錄與當週經濟數據觀察整理發布

每個標的買進的理由及過程都有記錄在每週文章內



接下來就看看第三季的回顧吧

1.世界指數(ALL-WORLD),經哆啦王建議,改用這個數據MSCI ACWI Investable Net USD

https://www.investing.com/indices/msci-acwi-investable-net-usd

較適合來做比較(含息),且investable 版本是有包括小型股,net是有扣稅的,較接近我們投資美股的實際情況,是最接近的合理指標。

之後預計會改成與VTI進行對照,因為已經沒有中概股以及EWT、TSM的部位了



2021/7/1全球指數為2,438.54 

2021/9/30 全球指數為2,404.48

第三季全球指數為漲跌幅為-1.41%,年度至今上漲11.4%

本人第三季報酬率為-1.95%,落後全球指數0.54%

YTD年初至今報酬率為28.51%,領先全球指數17.11%

(下圖計算報酬率為美金計算)




VTI年度至今漲幅為15.73%


2.以下為這三個月的主要交易紀錄

7,8月認錯砍掉的股票有

BABA(7/27砍),該部位虧損約20%時出掉,虧損4400美金,中概股不可預測風險上升,我也看不懂黨接下來還要幹麻,選擇不玩了

PSTH(7/27砍),該部位虧損約11%時出掉,虧損1800美金,預期的收購失敗+Bill Ackman看來沒什麼後續作為所以砍了

目前較大部位虧損的股票有CRSR,買進至今下跌約15%,看法不變所以只有依投資部位的比例做小部位調節。

在以上部位下跌的情況下仍然能夠貼近大盤報酬率

原因在於PLTR、MSFT、U的部位上漲,上漲較多的部位有開始調節

並開始轉向愛大分享會提到的防禦價值股

下圖為目前投資組合狀況




3.ETORO帳戶年度至今報酬率報酬率為17.39%領先全球指數5.99%,又尻了點銀彈進去,分散買一些標的,風險值已經降下來了



以上為個人整理,僅供各位參考

也鼓勵大家定期做投資紀錄,能夠有效幫助自己成長




以上的圖表製圖教學在此

用 Google 試算表製做簡易股票報價表及理財表(更新版) 教學



本文章並沒有推薦任何投資標的,單純是個人的一些觀察與見解,為作者自行查看相關資料後整理而成,資料之正確性以各官方公告為主,任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,自行對所有後果負責。 







我將思想傳授他人,他人之所得,亦無損於我之所有;猶如一人以我的燭火點燭,光亮與他同在,我卻不因此身處黑暗。湯瑪斯‧傑弗遜(Thomas Jefferson)






警語

本文為個人的交易筆記整理,僅供朋友粉絲討論運用,不構成任何投資建議


補充說明


etoro雖然有取得美國FINRA及SIPC的資格

但也與IB、嘉信、TD、firstrade等等一樣沒有台灣的牌照

以金管會的角度來看也都是非法的平台

投資人使用海外券商須自行評估風險


金管會新聞稿


金管會呼籲投資人勿透過未經金管會核准之交易平台投資外國有價證券等金融商品

非我國合法之證券期貨業者,依法不得在我國境內從事證券期貨相關業務,鑒於國際跨境詐騙手法多元,境外交易平台透過網路社群媒體頻繁行銷,金融監督管理委員會(下稱金管會)提醒投資人,如要從事外國有價證券等金融商品之投資,應透過合法之金融機構進行交易以確保權益,以免發生交易糾紛時,無法獲得保障。




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